Reference od klientů

Doporučení od klientů a absolventů mých přednášek a školení

Se službami Radka Šaleny jsem velmi spokojen. Řešili jsme spolu komplexně vše od finančního portfolia po zajištění a pojištění, i to je jeden z důvodů proč jeho službu mohu s čistým svědomím doporučit. Vyzná se a poradí ve všech aspektech finančních záležitostí a dokáže najít kompromis a skloubit různé produkty pro maximální spokojenost klienta.

Tomáš Dujsík, 32 let, profesionální hokejista

S Radkem Šalenou spolupracuji přibližně 7 let. Prvotně jsme spolu řešili investice, respektive investiční portfolio, jednoduše řečeno jak nenechat peníze ležet jen tak ladem na běžném účtu (nejdříve přes Conseq, nyní přes Edward). Dále mi pomáhal řešit hypotéku při koupi bytu, rychlé vyřízení, komunikaci s bankou a vyřízení vše k tomu potřebné (včetně pojištění domácnosti a životního pojištění) a také se snahou o "zajištění" nejlepšího úroku. Naše spolupráce pokračuje nadále, v Radka mám plnou důvěru, jelikož podstupuje nová a nová školení a je odborníkem na svém místě, proto řešíme mé finance kompletně - zejména zajištění na důchod (DIP, doplňkové penzijní připojištění), plnění naplánovaných finančních cílů.... Radka Šalenu můžu doporučit, tak jak jsem již udělal svému známému, který s ním byl také spokojen. Jakub K.

MUDr. Jakub Klinkovský, 31 let, lékař

S panem Šalenou jsme měli skvělou zkušenost a všem můžeme jen vřele doporučit! Pan Šalena nám pomohl se sjednáním hypotéky, pojištění nemovitosti a životního pojištění. Nejen, že nám vyjednal na aktuální podmínky trhu velmi výhodnou úrokovou sazbu, na kterou bychom jako jednotlivci neměli šanci dosáhnout, vše nám taky srozumitelně vysvětlil. Co bych však u pana Šaleny vyzdvihl nejvíce je to, že byl po celou dobu procesu nákupu nemovitosti k dispozici a mohli jsme se na něj kdykoliv obrátit. Nákup nemovitosti se nám velmi komplikoval a protahoval kvůli prodávajícím, respektive jejich právníkovi, který veškeré smluvní dokumenty připomínkoval. Právě v těchto situacích pan Šalena prokázal svůj velmi profesionální přístup a ochotu a nebýt něho, tak bychom celý proces s nákupem bytu asi do úspěšného konce ani nedotáhli.. Ještě jednou tak moc děkujeme za všechno!

Ing. Filip Příplata a Ing. Lucia Příplata Adamovičová, 29 let a 28 let, Business Control Analyst a Process & Innovation Specialist

Rád bych se podělili o naši skvělou zkušenost s Radkem, se kterým spolupracujeme od března 2022. Po předchozí nepříjemné zkušenosti s jiným poradcem, který nám vnucoval produkty, o které jsme neměli zájem, bylo setkání s Radkem opravdovým osvěžením. Radek přistupuje ke své práci profesionálně a s velkým respektem k našim potřebám a přáním. Hned od začátku se zaměřil na to, co bylo pro nás nejdůležitější – naše bydlení a zajištění hypotéky. Nejenže nám pomohl získat hypotéku na míru našim možnostem a potřebám, ale také nás provedl celým procesem s maximální péčí a pozorností. Doporučil nám skvělého právníka, který pro nás připravil smlouvy a zajistil právní úschovu, což pro nás znamenalo velkou úlevu a jistotu, že vše proběhne hladce. Kromě hypotéky s Radkem řešíme také veškeré pojistky (byt, auta a životní pojištění) které nám dokázal sjednat za mnohem výhodnějších podmínek, než bychom zvládli sami. Jeho znalosti trhu a schopnost vyjednat lepší ceny nám ušetřily nejen peníze, ale také čas a starosti. Doporučení na Radka jsme dostali od našeho kamaráda, který s ním má také výborné zkušenosti. A my jsme velmi rádi, že jsme se rozhodli pro spolupráci právě s ním. Zatím jsme s Radkem neřešili dlouhodobé finanční plánování, ale jakmile se naše situace se splácením hypotéky zlepší, určitě s ním naplánujeme i investice do budoucna. Radka můžeme vřele doporučit všem, kteří hledají spolehlivého, empatického a profesionálního finančního poradce, který bere ohled na vaše přání a potřeby. Děkujeme Radkovi za jeho skvělou práci a těšíme se na další spolupráci!

Ing. Lukáš Václavík a Nikola Slezáková, 31 a 29 let, Test Engineer a Disponentka přepravy

S Radkem spolupracuji už roky a mohu jen doporučit. Jsem velmi spokojený, a to nejenom se službou, ale i s jeho aktivním přístupem v tomto oboru a zájmem o druhé 😊 Po mých studiích na vysoké škole jsem potřeboval nastavit finanční plán a cíle. Například vyřešit nutná pojištění, kdy bylo potřeba provést analýzu poskytovaných služeb pojišťovacích firem, udělat vhodný výběr, obvolat firmy a nastavit smlouvu na míru – například, podle mého zdravotního stavu (v tomto případě úrazového/zdravotní připojištění). Vše proběhlo s Radkovým nasazením rychle, a dokonce veškeré administrativní záležitosti (s tím spjaté) měl Radek pod palcem. Dále jsme společně prošli tématem investičního portfolia a na základě mých budoucích potřeb jsme mohli zhodnotit veškeré možnosti a nastavit investice pro mé budoucí bydlení a důchodový věk. Pro mě jako technického vývojáře není finanční sféra úplnou doménou, proto si velmi vážím odbornosti a služby, kterou Radek poskytuje už mnoho let. V životě si nejvíce vážím důvěry a u Radka Šaleny ji nalézám 😊

Ing. Tomáš Gaja, 33 let, Electronic Design Engineer

S panem Radkem Šalenou spolupracujeme již delší dobu a oceňujeme jeho profesionální a osobní přístup. Pomohl nám s vytvořením investičního plánu a zprostředkováním samotné investice do permanentního portfolia, které odpovídá našim finančním cílům, rizikovému profilu (do té doby jsme s investicemi neměli moc velké zkušenosti) a dlouhodobé strategii správy majetku.
Velmi si vážíme pravidelných servisních setkání a detailních reportů, díky nimž máme neustále přehled o vývoji našich investic. Celý proces správy majetku je srozumitelný, efektivní a přizpůsobený našim individuálním potřebám.

Služby pana Šaleny bychom doporučili všem, kteří chtějí svůj investiční majetek spravovat profesionálně a s důrazem na dlouhodobou finanční stabilitu.

Miloslav a Marie Čermákovi, 77 let a 74 let, starobní důchodci

Spolupráci s panem Šalenou mohu doporučit. Pomohl mi se sjednáním několika produktů a vše probíhalo velmi rychle a profesionálně.

Ing. Martin Kolář a PhDr. Marie Kolářová, DiS., 52 a 47 let, manažer a psycholožka

Se službami RŠ jsem nadmíru spokojená, spolupracuji s ním již několik let. Pomohl mi zajistit pojištění, hypotéční úvěr, investiční portfolio a komplexní finanční plán. Vše zařízeno do posledního detailu v krátkém čase, časová flexibilita při domluvě schůzek, příjemné jednání, velký rozhled. Se všemi sjednanými finančními produkty není žádný problém. Mohu velmi doporučit!

MUDr. Zuzana Malenová, 31 let, lékařka

Řešili jsme spolu investiční plán, hypotéku, životní a penzijní pojištění, pojištění auta. Příjemná komunikace i flexibilita schůzek. Umí vše jednoduše vysvětlit a rychle odpovídá na případné dotazy mailem nebo na telefonu. Můžu jen doporučit.

Mgr. Michał Żyśko a Mgr. Marie Żyśko, 31 a 30 let, IT pracovníci

S panem Šalenou jsme řešili jak rizikové životní pojištění pro sportovce, tak i pojištění majetku. Vše vždy proběhlo bez problému, komunikace velmi kvalitní. Radek je velice pracovitý člověk s velkým potenciálem!

Jakub Dostál, 27 let, profesionální fotbalista

Řešili jsme spolu investiční plán, životní pojištění, pojištění auta a nemovitosti, důchodové spoření. Vše k naprosté spokojenosti. Kdykoliv je cokoliv potřeba, vyřešeno v krátké lhůtě ke spokojenosti.

Ing. Stanislav Hutař, 29 let, partner účetní kanceláře

Prezentující se dokázal přizpůsobit složení skupiny a pohotově reagovat na dotazy žáků. Dále se nám líbilo, že uváděl zajímavé příklady z praxe. Vše bylo připraveno a využití přizpůsobeno zájmu žáků. Prezentující působil velmi příjemně a sympaticky a dokázal zaujmout.

Učitelský sbor ZŠ Újezd u Brna

Radek je finančním poradcem, který si vzal do rukou celé naše aktuální portfolio, a to jak v rámci fyzických osob, tak v rámci naší účetní kanceláře. Po prvotní hloubkové analýze všech informací o nás, našem podnikání a našich záměrech nejprve navrhl komplexní strategii v rámci revize zajištění životních a majetkových rizik v rámci celého našeho majetku. Následně jsme spolu rozkryli strukturu našeho investičního majetku v podílových fondech, které do doby jeho příchodu spravovali afluentní investiční bankéři ve dvou předních českých bankách. Nestačili jsme se divit, když jsme zjistili, že portfolio je nadměrně zatíženo náklady (jako jsou vysoké vstupní či průběžné poplatky), je zbytečně nakupováno na s.r.o., jež nemá tříletý časový test v rámci daně z příjmů, že je portfolio nesprávně strategicky alokováno dle našich investičních záměrů s finančními prostředky a mohla bych pokračovat dále. V Radkovi spatřujeme certifikovaného profesionála, který bravurně ovládá komplexní správu majetku klienta a jeho služby můžeme vřele doporučit.“

Renata Hutařová a Ing. Stanislav Hutař st., 48 let a 56 let, majitelé účetní a daňové kanceláře

S panem Šalenou spolupracujeme jak po stránce osobní, tak po stránce firemní. Řešíme spolu pojištění osob, majetku, firmy, spoření na důchod, přefinancování hypotéky. Veškeré naše dotazy byly vždy zodpovězeny srozumitelně a velmi rychle. Pokud jsme se na něho obrátili s problémem, se kterým neměl ještě zkušenost, vzal to jako výzvu a dané informace nám zjistil. Ničemu se nebrání a hledá vhodná řešení. Je to člověk, který rozumí své práci a má lidský přístup k zákazníkům. Jeho služby můžeme jenom doporučit.

Jana a Martin Mezerovi, 44 let a 57 let, majitelé potravinářské firmy

Služeb pana Šaleny jsme poprvé využili s manželem při vyřizování hypotéky na koupi bytu. Velmi jsme si cenili jeho trpělivosti, s jakou nám vysvětlil celý proces, a jeho rady a doporučení byly pro nás natolik zásadní, že jsme se rozhodli pro celkovou finanční analýzu naší rodiny. Jeho pomoc nám umožnila napravit některá předchozí rozhodnutí, která nebyla zcela ideální, a především jsme společně nastavili strategii dlouhodobých investic, které by nám měly pomoci jak s budoucími většími výdaji, tak se zajištěním se na stař

Mgr. Dana Kozlová a Petr Kozel, 39 let a 43 let, administrativní pracovníci

Na doporučení jsme začali spolupracovat s panem Šalenou. Především jsme chtěli investovat volnou finanční rezervu a ochránit peníze před inflací. Pan Šalena na základě přehledu našich celkových finančních možností a společné diskuzi o tom, co si do budoucna představujeme, jaké máme přání a potřeby, navrhl jednotlivé možnosti investování, perfektně vysvětlil fungování jednotlivých finančních produktů, výhody i rizika a společně jsme nastavili celé investiční portfolio a komplexní finanční plán. Služeb pana Šaleny jsme využili i při aktualizaci našich stávajících pojistných smluv – úrazového pojištění, pojištění domu a domácnosti, navrhl nám a pomohl vyřídit lepší varianty. U havarijního pojištění konstatoval, že ho máme nastaveno dobře a není třeba ho měnit. Dále nám doporučil výhodnější bankovní účet, čímž nám už nyní ušetřil nemalé peníze a výhody. Věříme, že naše další spolupráce s panem Šalenou bude pro nás i nadále přínosem. Velmi oceňujeme jeho profesionalitu, zároveň přátelskost, velmi obsáhlé znalosti a orientaci na finančním trhu, jeho snahu vše maximálně ulehčit a nachystat veškeré potřebné kroky a písemnosti k vyřízení všeho potřebného. Celkově profesionální přístup i servis. Velká spokojenost. Můžeme jedině doporučit!

Mgr. Miroslava Zmrzlíková a Mgr. Tibor Zmrzlík, 54 let a 55 let, zástupkyně ředitele ZŠ a ředitel ZŠ

S panem Ing. Radkem Šalenou jsem řešil převod hypotéky do jiné banky, pojištění vozidla i domácnosti, převod naspořené částky ze životního pojištění do nákladově levnější investice s lepší potenciální ziskovostí + dlouhodobé investice. Jeho služby mají zřejmou výhodu v tom, že jsou komplexní a řeší veškeré finanční produkty, které může klient potřebovat. Jeho přístup je aktivní a odborně na výši. Jeho služby mohu vřele doporučit dalším klientům.

Mgr. Petr Cagaš, 44 let, psycholog

Využila jsem služby Ing. Radka Šaleny při řešení hypotéky a dlouhodobých investic. Komunikace je vždy rychlá a bezproblémová. Při dlouhodobých investicích jsme komplexně prošli všechny mé příjmy a budoucí výdaje. Díky tomu jsme vybrali ideální variantu spoření. Celkově jsem s jeho službami velmi spokojená a ráda ho doporučím.

Ing. et Ing. Markéta Drábková, 28 let, finanční controller

Spolupráce s Radkem běžela a běží jako na drátkách napříč portfoliem. Nejvíce jsem ocenil pomoc s hypotékou, při níž mě Radek provedl celým procesem tak, že i pro mě, jako člověka žádajícího o hypotéku poprvé, bylo vše bez starostí a stresu. Další produkty pravidelného investování se vyvíjí také v souladu s plánem, který jsme si nastavili. Protože jsem sám poměrně dalece ekonomicky vzdělaný, tak hlavně pomoc se samotným papírováním a ochota Radka věci řešit i se třetí stranou rychle a efektivně byly pro mě velkým komfortem.

Ing. Petr Dlouhý, 32 let, finanční analytik

Profesionalita a vstřícnost. Velmi cením osobní přístup a komplexnost služeb, které Radek Šalena nabízí. Skvěla volba pro všechny, kteří chtějí mít za zády silnou oporu a pomoc ve správě svých financí. Určitě doporučuji.

Mgr. Veronika Bednářová, 43 let, majitelka jazykové školy