Kontakt

Školení pro instituce a firemní benefity

Zpět na úvod

  • V rámci své lektorské činnosti, v kooperaci s mými kolegy z firmy OMAP Finanční skupina, a.s., nabízím

Školení finanční gramotnosti pro firmy, školy a veřejnost

Více informací

Konzultaci a tvorbu systému firemních benefitů pro zaměstnance

  • Příspěvky na doplňkové penzijní spoření
  • Dlouhodobý investiční produkt (DIP)
  • Flotilová pojištění zaměstnanecké odpovědnosti
  • A jiné

Mou vizí je, že finančně odpovědná společnost tvoří lepší prostor pro žití nás všech. Zvyšování finanční gramotnosti, a to nejlépe již v raných začátcích života u žáků základních a středních škol či jako nadstavbová aktivita zaměstnanců, pozitivně ovlivňuje jejich finanční návyky, zvyšuje jejich sebevědomí, finanční nezávislost, působí pozitivně na vyrovnanou psychiku a zlepšuje život jako takový.

Na každého klienta si udělám čas individuálně.

3 důvody, proč spolupracovat právě se mnou

Detailní analýza případu

Několikaleté zkušenosti

Ušetříte čas a peníze

Principu složeného úročení je dobré začít využívat co nejdříve, abychom využili jeho největší kouzlo.

Get Started
  • Spoření a investice

Dobře sestavený investiční plán, který zajišťuje dlouhodobou ochranu majetku před inflací a v delším horizontu jeho budování a zvětšování, pomáhá lidem žít bohatší a pohodlnější život.

Klienti si dále často lámou hlavu s otázkou: „kdy je ta nejlepší doba začít investovat?“. Má odpověď je jednoduchá: „ta nejlepší byla včera, druhá nejlepší je právě teď.“

  • strategie investování
  • konzervativní
  • vyvážená
  • dynamická

Dále klienti často přemýšlí nad otázkou: „do čeho investovat“?. Na základě využití poznatků tzv. strategické alokace a zjištění investorovy tolerance rizika jsme schopni sestavit 3 investiční strategie, jež pokrývají jednotlivé investiční horizonty.

  • Krátkodobá (0-3 roky)
  • Střednědobá (4-10 let)
  • Dlouhodobá (10 a více let)

 

Klienti často, v rámci zacházení s penězi, nemyslí na jejich znehodnocení inflací. Tento „penězokazný“ jev nám v čase, více či méně, snižuje jejich hodnotu. Nebudeme-li investovat, budeme mít jistotu. Ale bude jisté pouze to, že námi nashromážděné prostředky budou mít stále nižší hodnotu a koupíme si za ně méně.

Chci vědět více o investování
  • Co tím klienti získají?

Proč jsou tyto kroky tak důležité?

Díky takto sestavenému finančnímu plánu pomůžeme rodině dosáhnout:

  1. pravidelné výměny rodinného auta za novější
  2. zajištění prostředků pro obě děti na jejich studia
  3. finanční nezávislosti = možnost čerpání potřebné finanční renty k pokrytí nákladů domácnosti již od 57. roku věku rodičů

Současně bude tento plán splnitelný „za každého počasí“, a to díky držení šestinásobku nezbytných měsíčních výdajů jakožto rezervy, dostatečnému zajištění zdravotních rizik a správně a levně pojištěnému majetku rodiny.

Chci získat svůj finanční plán

Máte otázky?
Napište mi, pomůžu Vám.

Co vás zajímá? Ptejte se.