Součástí mé specializace jsou také otázky předání majetku mezi generacemi. Tyto věci vyžadují pečlivou přípravu a dostatek informací.
Tady končí rutina a začíná kreativní proces. Jdeme na to?
Tyto složitější případy je potřeba vždy řešit individuálně a nejlépe osobně. Budeme tak mít více času na detailní analýzu problému a srovnání všech parametrů.
Stačí mi poslat zprávu v jednoduchém kontaktním formuláři níže a ozvu se Vám zpět.
Dobře sestavený investiční plán, který zajišťuje dlouhodobou ochranu majetku před inflací a v delším horizontu jeho budování a zvětšování, pomáhá lidem žít bohatší a pohodlnější život.
Klienti si dále často lámou hlavu s otázkou: „kdy je ta nejlepší doba začít investovat?“. Má odpověď je jednoduchá: „ta nejlepší byla včera, druhá nejlepší je právě teď.“
Dále klienti často přemýšlí nad otázkou: „do čeho investovat“?. Na základě využití poznatků tzv. strategické alokace a zjištění investorovy tolerance rizika jsme schopni sestavit 3 investiční strategie, jež pokrývají jednotlivé investiční horizonty.
Klienti často, v rámci zacházení s penězi, nemyslí na jejich znehodnocení inflací. Tento „penězokazný“ jev nám v čase, více či méně, snižuje jejich hodnotu. Nebudeme-li investovat, budeme mít jistotu. Ale bude jisté pouze to, že námi nashromážděné prostředky budou mít stále nižší hodnotu a koupíme si za ně méně.
Proč jsou tyto kroky tak důležité?
Díky takto sestavenému finančnímu plánu pomůžeme rodině dosáhnout:
Současně bude tento plán splnitelný „za každého počasí“, a to díky držení šestinásobku nezbytných měsíčních výdajů jakožto rezervy, dostatečnému zajištění zdravotních rizik a správně a levně pojištěnému majetku rodiny.
