Ing, Radek Šalena, EFP – Finanční plánování - Ing. Radek Šalena, EFP

Ing. Radek Šalena, EFP

finanční a investiční poradce

Mým klientům sestavuji finanční plán šitý na míru tak, aby je vedl životem až do fáze spokojených rentiérů.

Co je to finanční plán a jak pracuji se svými klienty?

Kdo jsem

Vedle absolvování magisterského studia financí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně patřím mezi zhruba 54 poradců v celé České republice s titulem EFP, neboli European Financial Advisor.

Tento celoevropsky akreditovaný titul nadstavbového oborového vzdělávání finančních poradců garantuje široké znalosti poradce v oblasti finančně-investičního a majetkového plánování, mezigeneračního předávání
majetku a majetkových struktur, účetní a daňové problematiky a dalších znalostí a dovedností, které ocení zejména bonitní a nároční klienti.

Absolvování této prestižní certifikace rovněž odděluje profesionály na finančně-poradenském trhu, kteří svou činnost staví na koncepční práci s klienty v rámci jejich vedení k žití bohatších životů, od prostých
zprostředkovatelů finančních produktů.

V neposlední řadě mne tento status zavazuje k etickému jednání, profesionalitě a obecnému zlepšování finanční gramotnosti ve společnosti. V rámci této oblasti působím jako lektor odborných přednášek na finanční
témata a dále také jako porotce v soutěži Finanční gramotnost.

Klient vždy na prvním místě

EFP

EUROPEAN FINANCIAL PLANNER

Prestižní titul akreditovaný nezávislou oborovou asociací na celoevropské úrovni.

Nejvyšší stupeň finančního poradenství a majetkového plánování.

Vhodně pro finanční poradce zaměřené na bonitní a náročnou klientelu, zejména podnikatele a majitele firem

Další certifikace a vzdělání

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliqua Ut enim minim quis nostrud.“

Klient Klient

Proč právě se mnou?

Vyslechnu si Vás

Na úvodní schůzce se budeme bavit o Vaší současné situaci, potřebách a přáních.

Nachystám návrh šitý Vám na míru

Každý klient je unikát a s každým člověkem přichází nový příběh. Proto je individuální řešení situace klienta nezbytné. A to mne na mé práci baví.

Jsem nezávislý

Díky spolupráci s drtivou většinou finančních institucí na českém trhu, kvalitním srovnávacím nástrojům a možnostem slev u našich obchodních partnerů každému klientovi vyjednám ty nejlepší možné tržní podmínky.

Následný servis

Spolupráci s klientem stavím na dlouhodobosti, tedy na servisním poradenství a na tom, aby se na mě klient mohl obrátit vždy, když to potřebuje.

zkušeností

1 let

ve správě

přes 100 klientů

Moje služby

S mými klienty často řeším problémy a životní situace, které přesahují obor financí, ale zároveň s nimi úzce souvisí. Jsou jimi například právní servis, prodej a nákup nemovitosti, daňové poradenství či služby podnikatelům.

Finanční plánování

Celková revize finančního portfolia.

Provedu vás kompletním nastavením osobních financí tak, aby jste byli připraveni na většinu životních situací a výzev.

Od první výplaty po nekonečnou rentu.