finanční a investiční poradce
Mým klientům sestavuji finanční plán šitý na míru tak, aby je vedl životem až do fáze spokojených rentiérů.
Vedle absolvování magisterského studia financí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně patřím mezi zhruba 54 poradců v celé České republice s titulem EFP, neboli European Financial Advisor.
Tento celoevropsky akreditovaný titul nadstavbového oborového vzdělávání finančních poradců garantuje široké znalosti poradce v oblasti finančně-investičního a majetkového plánování, mezigeneračního předávání
majetku a majetkových struktur, účetní a daňové problematiky a dalších znalostí a dovedností, které ocení zejména bonitní a nároční klienti.
Absolvování této prestižní certifikace rovněž odděluje profesionály na finančně-poradenském trhu, kteří svou činnost staví na koncepční práci s klienty v rámci jejich vedení k žití bohatších životů, od prostých
zprostředkovatelů finančních produktů.
V neposlední řadě mne tento status zavazuje k etickému jednání, profesionalitě a obecnému zlepšování finanční gramotnosti ve společnosti. V rámci této oblasti působím jako lektor odborných přednášek na finanční
témata a dále také jako porotce v soutěži Finanční gramotnost.
Klient vždy na prvním místě
EUROPEAN FINANCIAL PLANNER
Prestižní titul akreditovaný nezávislou oborovou asociací na celoevropské úrovni.
Nejvyšší stupeň finančního poradenství a majetkového plánování.
Vhodně pro finanční poradce zaměřené na bonitní a náročnou klientelu, zejména podnikatele a majitele firem
Klient Klient
Na úvodní schůzce se budeme bavit o Vaší současné situaci, potřebách a přáních.
Celková revize finančního portfolia.
Provedu vás kompletním nastavením osobních financí tak, aby jste byli připraveni na většinu životních situací a výzev.
Od první výplaty po nekonečnou rentu.
